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Renault-Nissan envisage le rachat du constructeur coréen Ssangyong Motors

Ssangyong Motors, 4ème constructeur automobile coréen, repris par le chinois SAIC en 2004, connaît de graves difficultés depuis 2008. La société a été placée sous administration judiciaire au début de l’année 2009, et en mai dernier, le tribunal de Séoul a ordonné la vente de Ssangyong.

Les créanciers ont recueilli les lettres d’intérêt de 7 sociétés : Renault-Nissan, Mahindra & Mahindra, Pawan Kumar Ruia, Seoul Investments, SM Aluminum, Daewoo Bus et Young An Hat dont six ont été sélectionnées. On ne sait pas laquelle n’a pas été retenu mais il est confirmé que Renault-Nissan reste en course. Les candidats ont jusqu’au 20 juillet pour déposer une offre. Le repreneur qui sera choisi en août pourrait débourser entre 300 et 500 M USD pour cette acquisition.

Selon son président Carlos Ghosn, l’intérêt de l’alliance Renault-Nissan est principalement lié à la capacité de production de 220 000 véhicules/an qu’offre l’usine Ssangyong de Pyongtaek. Cette capacité de production additionnelle permettrait à Renault-Samsung, filiale locale de Renault, de faire face à une demande en forte croissance sur le marché coréen, 3ème marché pour Renault en termes de ventes après la France et l’Italie, mais aussi en provenance des marchés du sud-est asiatique. D’autres observateurs insistent sur l’intérêt pour Nissan. En effet, les ventes du constructeur japonais en Corée restent à ce jour pénalisées par le taux de change du yen et une base locale lui permettrait d’être plus compétitif.

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Renault-Samsung prévoit la construction de véhicules compacts

Le constructeur automobile Renault-Samsung Motors (RSM), filiale coréenne du groupe français Renault, a annoncé par la voix de son PDG Jean-Marie Hurtiger qu’il envisageait à moyen terme de produire des véhicules compacts dans ses usines coréennes.

Loin derrière les géants Hyundai et Kia, mais désormais devant GM Daewoo, RSM est devenu en 2009 le 3ème constructeur en Corée avec 10% de parts de marché. Cependant, ce marché, traditionnellement demandeur de berlines moyennes et larges comme celles qui font le succès de la marque franco-coréenne, connait une mutation profonde. Ainsi, la part de marché des véhicules d’une cylindrée inférieure à 1600cc a presque triplé au cours des cinq dernières années pour représenter 40% des ventes aujourd’hui.

Sur ce créneau, ce sont les marques Kia (Morning, Pride), Hyundai (i30) et GM Daewoo (Matiz, Gentra) qui dominent le marché. A l’heure actuelle la SM3 (modèle proche de la Mégane), reste le véhicule le plus léger proposé par RSM. Le constructeur va donc étoffer sa gamme pour accompagner cette tendance.

Cette nouvelle offre s’adressera également à l’export, en particulier vers la Chine et le Sud-est asiatique d’où émane une demande croissante en véhicules d’entrée de gamme.

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Les véhicules propres en Corée

Au 5ème rang mondial des constructeurs automobiles en 2009, la Corée a choisi de développer intensivement la filière des ”véhicules propres” et notamment les voitures électriques. Le pays s’est fixé pour objectif de  devenir le 4ème constructeur mondial de véhicules propres avec 10% de parts de marché en 2015. Pour y parvenir, le gouvernement prévoit de soutenir la filière en investissant 350 M USD d’ici 2014 dans la recherche et le développement des véhicules propres. Par ailleurs, la réglementation concernant les émissions de CO2 imposera un seuil d’émissions de 140 g de CO2/km et une efficacité énergétique de 17 km/l en 2015 incitant les constructeurs à développer une nouvelle gamme de véhicules moins polluants.

En 2009, la commercialisation de véhicules hybrides a débuté en Corée (Hyundai). Celle de modèles électriques est prévue à partir de 2011. Dans le sillage de Hyundai-Kia, le franco-coréen Renault-Samsung et GM Daewoo ont annoncé leur intention de produire des véhicules électriques. Par ailleurs, le constructeur indépendant CT&T émerge avec une offre de petits véhicules électriques de quartier. Des véhicules équipés de piles à combustible sont parallèlement développés par Hyundai-Kia et ses partenaires. Pour les batteries, les industriels ont opté principalement pour la technologie lithium-ion. La Corée est le 2ème producteur mondial derrière le Japon. Les fabricants locaux de batteries rechargeables fournissent les plus grands constructeurs mondiaux. Samsung SDI (JV avec Bosch) a été choisi par BMW, LG Chem (JV avec Hyundai) par Hyundai, General Motors, Chang’an Motors et Eaton et SK Energy par Daimler. Enfin, des exploitants de réseaux de stations-service comme GS Caltex/KT, Hyundai Heavy Industries et SK Energy développent des stations de rechargement.

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Automobile : bilan de l’année 2009 en Corée

L’industrie automobile mondiale a connu une année 2009 difficile. La situation en Corée a été relativement plus favorable même si tous les constructeurs n’ont pas connu le même sort.

Pénalisées par une demande atone sur les marchés américains et d’Europe de l’Est, les exportations ont chuté de 20,1% sur un an à 2,1 millions d’unités. Cette diminution s’explique également par l’augmentation des capacités de production des constructeurs coréens en République tchèque, Chine et Inde. La progression de la demande sur les marchés Asie-Pacifique et Amérique latine ainsi que la dévaluation du won ont cependant permis d’amortir la chute des exportations. De plus l’amélioration continue de la réputation des fabricants coréens s’est traduite par des gains de parts de marché, en particulier aux Etats-Unis où Hyundai et Kia ont profité des difficultés des constructeurs de Detroit.

Pour ajuster la production domestique à la baisse de la demande sur les marchés extérieurs, les constructeurs ont donc ralenti la production de 8,2%, et 3,5 millions de véhicules sont sortis des usines de la péninsule.

En revanche, sur le marché coréen, les ventes ont progressé de 20,7% sur un an pour un total de 1,4 million de véhicules dont les plus populaires sont les Hyundai Sonata et Tucson, Renault-Samsung SM3 et SM5, Kia K7 et Daewoo Matiz. Les meilleures ventes ont eu lieu entre mai à décembre grâce à la prime à la casse de 1 400 euros, mise en place par le gouvernement sur cette période. Le mécanisme a concerné 37% des immatriculations, soit 381 875 unités, un chiffre largement supérieur à l’objectif initial de 250 000 véhicules. Le groupe Hyundai-Kia reste l’intouchable leader avec 80% de parts de marché sur l’exercice. Renault-Samsung est l’autre grand gagnant de l’année avec 133 630 ventes. En se rapprochant des 10% de parts de marché, le constructeur franco-coréen dépasse ainsi GM Daewoo, historiquement 2e constructeur en Corée. L’avenir de Ssangyong s’est assombri après sa mise en faillite et de longues semaines de grève qui ont bloqué ses usines l’an dernier.

Enfin, 60 993 véhicules importés ont trouvé preneur, un ordre de grandeur stable. Les marques allemandes Audi, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen confirment leur domination. Peugeot importe 1 056 véhicules. A moyen terme, dans le cadre de l’accord de libre-échange UE-Corée, le démantèlement progressif des tarifs douaniers sur les véhicules automobiles, entre 3 et 5 ans selon la cylindrée, devrait logiquement profiter aux exportations européennes vers la Corée.

Sources : KAMA, KAIDA

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Les minis et compactes gagnent du terrain en Corée du Sud

En Corée comme ailleurs, avec la crise économique, la consommation de biens durables et en particulier d’automobiles a ralenti. Cependant, toutes les catégories de véhicules ne sont pas touchées de la même façon.

Ainsi, ces derniers mois, la part de marché des minis (moins de 1000cc) et compactes (jusqu’à 1600cc) n’a cessé d’augmenter au détriment des autres gammes. Certes, cette tendance est constante depuis 2005, mais l’effet crise l’a accentuée en 2008 et début 2009. Les minis ont ainsi gagné 9 points de parts de marché entre 2007 et 2008 pour se stabiliser autour des 14% début 2009. Par ailleurs, les ventes de compactes qui avaient connu un recul de 2 points sur l’année 2008, sont fortement reparties début 2009 pour atteindre 28,5% des ventes contre 25,3% en 2007.

Aujourd’hui, pour la première fois, la combinaison de ces 2 catégories représente plus de 40% des ventes sur le marché coréen. Cette forte croissance s’est principalement répercutée sur les ventes de berlines de taille moyenne (jusqu’à 2000cc) et de véhicules tout-terrain, alors que les plus grosses berlines ont mieux résisté.

Cliché

Au premier trimestre 2009, les modèles les plus vendus ont été l’Avante et l’i30 de Hyundai, la Forte de Kia, et la Lacetti Premiere de GM-Daewoo, des véhicules d’entrée/milieu de gamme, faibles consommateurs en carburants. Avec la mise sur le marché prévue durant l’été de la nouvelle version de la SM3, son véhicule le plus compact, Renault-Samsung espère bien profiter de cette tendance.

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